Эскизы к дипломной работе сюжетно раскрывают историю семьи Карверов, переселяющейся в прибрежный городок в 1943 году. Главный герой Макс знакомится с Роландом, который знакомит его с легендой о затонувшем корабле 'Орфее'. Макс и Роланд отправляются на изучение корабля, который связан с магом Каином. Маг преподает им жестокий урок, подстраивая трагедию с младшей сестрой героя.