Эскизы к дипломной работе сюжетно раскрывают историю семьи Карверов, переселяющейся в прибрежный городок в 1943 году. Главный герой Макс знакомится с Роландом, который знакомит его с легендой о затонувшем корабле 'Орфее'. Макс и Роланд отправляются на изучение корабля, который связан с магом Каином. Маг преподает им жестокий урок, подстраивая трагедию с младшей сестрой героя.

Я рассказываю о своем 6-летнем обучении в Институте кино и телевидения ГИТР на художника анимации и компьютерной графики. Описываю свой опыт работы с киношниками и преподавателями, которые стали для меня друзьями и идейными людьми. Выражаю благодарность за полученные знания и опыт, и грусть от расставания с привычным окружением.

Страница описывает малый диплом, который автору дался с трудом, но она не хотела бросать его на финишном этапе. Она описывает персонажей, цветовое решение будущего мультфильма и показывает основные события романа в виде эскизов и концепт-артов.